인도네시아, 남녀 노소 누구나 손쉽게 TV 홈쇼핑

- TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑에 밀리고 방송 시간대에 밀리지만 사용법 용이 -
- 24시간 콜센터, 고품질 상품과 신속한 배송서비스 제공하는 한국 기업 호평 -
 

□ 인도네시아 TV 홈쇼핑 시장 동향 및 기회

TV 홈쇼핑을 즐기는 장면

자료원: guiding tech 

  ㅇ 인도네시아는 동남아의 중국으로 인식될 정도로 구매력의 잠재성이 매우 큰 국가로 인식되고 있음. 안정적인 경제 성장, 2억5000여만 명의 거대한 인구 구성, 중산층의 증가로 인도네시아 시장은 해외 비즈니스 업계에도 매우 매력적인 시장임. 

  ㅇ 그러므로 인도네시아는 온라인이나 각종 매체를 통해 직접 판매가 가능한 전략적인 시장으로 등극하고 있음. 

  ㅇ 2014년 이래 인도네시아는 수십억 대 직접판매시장 클럽(Direct Selling Billion Dollar Markets)에 가입했음. 세계 직접판매협회(World Federation of Direct Selling Associations(WFDSA)) 인도네시아의 시장규모는 11억 달러 규모로, 이 중 직접구매자의 수는 1174만 명을 기록하고 있음. 직접판매산업 시장의 성장은 TV 홈쇼핑 산업 발전에 성장 기회 제공 

2014 세계 직접 구매시장 규모

                                                                                                           (단위: 10억 달러)

자료원: World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)

  ㅇ DRTV Indonesia는 새로운 쇼핑방식 도입에 선구자적 역할을 했음. 이 회사는 집에서 쇼핑을 하는 것이 얼마나 쉬운 일인지를 보여주고 있음. 사람들은 콜센터에 전화해서 제품을 주문하기보다는 TV 스크린을 쳐다보는 것만으로도 구매가 가능함. 

  ㅇ 24시간 내에 주문과 동시에 소비자들은 주문 상품을 배달받을 수 있으며, 특히 인도네시아에서 텔레비전은 홈쇼핑 시장에서 상당히 신뢰도가 높은 마케팅 통신 매체임

  ㅇ 텔레비전은 모바일이나 노트북 등을 통한 인터넷보다도 이용도가 높고 신뢰할 수 있는 매체로, 소비자들이 안심하고 구매할 수 있기 때문에 인도네시아 시장에서 각광을 받고 있음.

  ㅇ 2001년 이래 TV 홈쇼핑은 인도네시아 시장에서 새로운 트렌드가 됐음. DRTV에 이어서 레젤(Lejel), Oshop TV 등이 인도네시아 시장에 진입하기 시작했음. 가장 최근에 진입한 TV 홈쇼핑 채널은 MNC Shop이며, TV 홈쇼핑을 적극적으로 운영하고 있음. 

  ㅇ 일본에서 유명한 직접 구매 솔루션 공급자인 Tri Stage Inc.는 2015년 12월에 인도네시아 현지기업 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk의 자회사인 PT Elang Prima Retailindo사가 운영하는 Oshop TV와 MoU를 체결했음. 

  ㅇ Tri Stage Inc.는 TV 홈쇼핑을 이용함으로써 인도네시아에서의 비즈니스 영역을 확대해나갈 계획에 있음.

  ㅇ 이렇게 Tri Stage Inc.는 인도네시아 직접 판매 시장에서 큰 기회를 넘보고 있으며, 인도네시아에서 의료기기와 가전제품을 수입, 유통하는 PT Merdis International 사의 지분을 26% 인수함. 이 회사는 홈쇼핑 시장에 제품을 유통시키기 위해 Oshop TV와 파트너십을 체결했음.

  ㅇ 2017년 3월에 PT Merdis International 사는 GS Home Shopping과 제휴를 맺어 인도네시아 TV 홈쇼핑 시장에서의 비즈니스 규모를 늘려가고 있음. 새로운 협력에도 Merdis 사는 MNC Shop에 다른 TV 홈쇼핑 서비스와 제품들을 공급할 예정

  ㅇ 유로모니터에 따르면, TV 홈쇼핑 산업의 규모는 2011년부터 2016년까지 연평균 14.2% 성장률을 기록했고, 2014년에 2030만 달러를 기록했음. 인도네시아 TV 홈쇼핑 규모는 2015년 2318만 달러와 2016년에 2647만 달러를 기록함.

  ㅇ TV 홈쇼핑 시장의 규모는 e-commerce 시장 규모에 비해 크지 않으나, 이 산업은 갈수록 집에서 구매하기를 선호하는 인도네시아 소비자 성향 고려할 때 성장 가능성이 큰 시장으로 간주

  ㅇ 밀레니엄 시대 도래와 베이비붐 세대의 구매력이 급증하며 TV 홈쇼핑은 최근 3년 동안 도시지역에서 시간을 절약하기 위한 새로운  쇼핑방식으로 자리잡고 있음. 

  ㅇ 메이저 TV 홈쇼핑 채널인 MNC Shop의 발표에 의하면, 대부분의 TV 홈쇼핑 이용객들이 도시 지역에 살고 있으며 2015년 기준 주로 자카르타, 보고르, 데뽁, 땅그랑, 브까시 지역에서 전체 매출의 70% 가량의 매출이 발생 

  ㅇ 그러나 최근 수라바야, 반둥, 마까싸르, 빨렘방의 비즈니스 여건이 성장하며 이 지역에서의 TV 홈쇼핑 구매가 증가하고 있음. 각 도시의 성장으로 2016년 기준 자카르타 권역과 자카르타 권역이 아닌 구역에서 50:50의 매출이 발생 

  ㅇ 맥킨지 리포트에 따르면, 2020년에는 약 1억100만 명의 인도네시아 사람들이 소비계층이 될 것으로 예상되며 대부분의 인구는 도시와 그 인근지역에 거주할 것으로 예상

  ㅇ 인도네시아에서 소비계층은 매년 500만 명씩 증가하고 있는 실정임. 동시에 2020년에 인도네시아 전체 인구는 전체 인구의 71% 혹은 2억900만 명가량의 인구가 도시와 그 인근 지역에 거주할 것으로 기대됨. 

  ㅇ 2013년에 인도네시아 도시 인구는 1억3800만 명 가량으로 집계됐으며, 이들 중에는 부유한 상류층이 200만 명임. 이중 구매력을 갖춘 중상계층이 약 5500만 명, 서민층이 약 6900만 명, 저소득층이 약 1400만 명이 되는 것으로 추산되고 있음.   

  ㅇ 2020년 후반부에는 구매력을 충분히 갖춘 중상 이상 소비계층이 약 8600만 명이 될 것으로 예상됨.

도시에서의 소비계층 분석(2010년~2020년)

                                                                                                                      (단위: 백만 명)

자료원: McKinsey

  ㅇ 맥킨지 리포트에 의하면 도시화가 진행되면 진행될수록 성장 중인 주요 도시 근처 지방 도시 클러스터의 성장 잠재성 또한 큼. 

  ㅇ 맥킨지에 의하면, 동 클러스터에는 1500만 명가량의 소비계층이 거주할 것으로 암시. 그러나 도시와 지방에서의 마케팅 전략은 다를 것으로 보임. 예를 들면 도시에 있는 소비자들이 지방에 거주하는 소비자보다 환경, 건강, 웰빙이 더 많이 생각하는 부분이 될 것   

  ㅇ 지역에 근거해 맥킨지는 36개의 인도네시아 도시를 소비자 지수 등에 따라 4개의 권역으로 나누어보았는데, 이들 도시는 도시화의 극대화와 산업이 발전함에 따라 성장 중에 있음.

  ㅇ 1번째 권역에는 8개 도시가 포함되는데 여기에는 자카르타, 수라바야, 반둥, 마까사르, 꾸두스, 덴빠사르, 그레식과 스마랑이 있으며 주로 이들 도시에서 TV 홈쇼핑에 대한 수요가 발생하고 있음.

□ TV 홈쇼핑 시장 진출 주요 채널

인도네시아 TV 홈쇼핑 주요 진출 채널

자료원: 무역관 자체 조사(2017.3.30)

  ㅇ 레젤 홈쇼핑

    - 레젤 홈쇼핑은 2007년 2월에 자카르타에서 개국했으며, Palapa D 위성을 통해 방송을 해오고 있는 한국 투자가가 보유하고 있으며, 소비자들의 높은 구매 수요로 인해 자카르타 외곽으로까지로 사업 영역을 확대했음.
    - 2009년에 레젤 홈쇼핑은 족자카르타, 스마랑, 메단 등에 첫 지사를 설립했으며 이듬해인 2010년에 레젤 홈쇼핑은 깔리만딴으로까지 사업 영역을 확장시킴.
    - 2010년 말에 레젤 홈쇼핑은 인도네시아 전역 주요 도시에 21개의 지사를 보유하게 됐으며, 최근에 레젤 홈쇼핑의 지사 수는 44개로 6년 만에 2배가량 지사 수가 증가함.
    - PT Lejel Home Shopping 사는 한국과 중국제품을 많이 판매하며, 수입제품 구매과정은 운송, 통관, 물류창고로 배송되기까지 약 4주가 소요됨.
    - 특정 물품들이 수입된 후 자카르타에 있는 레젤의 물류창고로 운반이 되고, 상품의 판매 현황을 기록하고 데이터베이스를 축적했다가 레젤 홈쇼핑의 지사와 공유함.
    - 원활한 판매 활동을 위해 PT Lejel Home Shopping은 쇼룸과 콜센터를 통해 이들의 제품을 유통시키는 2가지 주요 시스템을 활용하고 있음.
    - 쇼룸 판매는 레젤 측의 쇼룸에서 직접 주문함으로써 이행, 소비자는 신속한 배달 서비스를 통해 물건을 받아볼 수 있음. 반면에 콜센터 판매는 소비자들이 콜센터로 전화를 걸어 물건을 구매함으로써 판매가 이행되며, 콜센터는 소비자 팀에 소비자들로부터 받은 주문을 넣고 배송팀에서 소비자에게 인보이스와 함께 주문 물품을 배달을 함.  

    - 레젤 TV는 방송을 통한 제품의 혁신적인 판매와 서비스를 대표적으로 보여준 기업임을 자부하고 있으며, 인도네시아 직접구매협회(Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI))에 의하면 레젤 TV의 2013년 매출이 약 750만 달러(10억 루피아)였음. 2016년의 매출은 12억 루피아로 3년 전 대비 매출 실적이 20% 증가함.    

  ㅇ OShop